一次偶然,小龙爷与疤癞头被二崤山上的军需官抓住,被带至郑强(卢勇 饰)与胡秀姑(张恒 饰)处,却与其生母刘夫人(田菁 饰)擦肩而过。小龙爷与疤癞头机智地逃出了二崤山来到一个小镇上,为救一乞儿并为其申冤,他们与具官对簿公堂,情急之中,为隐在人群之中的李固(许还山 饰)所帮,从此,小龙爷与李固之间的隔阂开始化解。义军首领郑强对胡秀姑渐生情愫,并当面向秀姑求婚,但遭秀姑的婉言拒绝。其实小龙爷在回宫的路上就已想好了微服私访、体察民情之类的回答以应付回宫后肯定会有的询问。结果一切出乎意料,人们并没有对他的突然回来而感到惊讶或想到惊喜,既没有责备也没有欢迎。唯一的改变便是虞贵妃(蒙蒙 饰)疯了。