小宝到云南后见三桂,明知故问地戏弄三桂一番,并乘机敲诈一笔。小宝命天川、玄贞二人查探溢之下落,发现溢之已被三桂割去四肢、双眼及舌头,以免他泄露谋反一事,小宝大怒。另外,天川等人掳来蒙古使者罕帖摩(郭卓桦 饰),小宝探出三桂联合蒙古、西藏,罗刹国及神龙教,四路夹击谋反。小宝趁游逛平西王府时,对府内各陈设加以批评,暗示三桂谋反之心,三桂再动杀机。小宝在书房无意中发现暗格,乘机将内藏的正蓝旗四十二章经掉包。应熊借救火之名搜罕帖摩,小宝将计就计。
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