张印匹马入夜郎国。夜郎国王果然自大,认为天下没有比夜郎再大再强盛的地方了。他扣留张印,积极备战,准备与汉兵决战。张印向夜郎公主紫薇讲述汉朝的风土人情,使公主得知天外有天。季安世(杨平友 饰)得知张印被俘,命季擒虎(刘冠麟 饰)带兵攻关。眼看大战难免。张印跑上城楼,以圣旨严令汉军收兵。夜郎国王多同(徐少强 饰)终于被张印说服。兵不血刃,夜郎归顺。上奏朝廷,汉武帝大喜,改夜郎国为犍为郡,令夜郎太子为郡守。夜郎国王封为夜郎王,移居长安。然而,汉武帝却把首功记在江充(孙海英 饰)(- 饰 小雪莲 饰)身上。因为,江充事先预料到了和平解决夜郎的结果,更使汉武帝言听计从,奉若神明。张印回京,依然低调处事,不事张扬。太子听季擒虎说明事情真相,大为不平。他质问季安世。季安世证实张印确是首功。太子向皇帝奏明,要求重奖张印。汉武帝不予理睬。太子过访张印,张印拒而不见。太子想了各种办法,终于见到张印。他要求张印向皇帝请功。张印一笑置之。他又要张印加入“小太子党”,做自己的军师。张印仍是摇头。太子无奈,要求和张印结为兄弟。张印却回答:太子赏我,无非黄金;我报太子,穷人只有一命。而我的命还要留着孝敬母亲!太子追问其母是谁?张印拒而不答。太子请江充为张印测字。江充告之此人深不可测。卫长公主(熊乃瑾 饰)求江充测字,问她的婚姻归属,江充探知她的心事,意在金童(何欣 饰)。谁知,祁连已和金童结识。金童爱上祁连。但两家家长,一是匈奴王爷,一是大汉将军,应是死敌。两人越不过这道鸿沟,十分痛苦。
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