高仁(周澄奥 饰)替李小拐(蒋典 饰)交了罚款，俩人被教育一通后放了。他们不知道，蒋兆龙(李劲峰 饰)的惩罚已经在等着他们了。追踪信号在一个偏僻的地方不动了，家里猜不出什么境况。废旧工厂里，蒋兆龙挨个儿对几人打骂，轮到高仁，他的不卑不亢反而让蒋兆龙没下去手。蒋兆龙让这几个去装货。高仁看到装的是摇摇椅、保健鞋等，隐隐摸到点头绪，等看到金雅芙(李源冰 饰)、娄颖美(潘启言 饰)，还有庞博(庞勇 饰)也来了，他想通了。高仁悄悄把跟踪器塞进一个箱子里，搬上车……外勤追踪，数小时之内，商山、河源等市都传回现场视频、照片。丰支判断：传销加推销，明暗两步棋……骗子们到了河源酒店，金雅芙送高仁到房间后，深情表白并请求高仁带她走……是真情流露还是试探，高仁一时无从分辨。